Étalon avec du potentiel, After Midnight à de l'avenir sur les podiums. Cependant, le beau quarter horse est complètement désintéressé lorsqu'il travaille : mettre un peu de cœur à son ouvrage permettrait d'ouvrir les portes de la victoire. Gentil et attachant, c'est néanmoins un gros nounours nerveux. Véritable boule de nerfs et débordant d'énergie, After Midnight se canalise dans les disciplines hippique, une des seules disciplines ou il accepte de se concentrer.